La princesa Nerea, hábil y diminuta, ha sobrevivido a la destrucción de su palacio y sabe la verdad. Bueno, no lo sabe todo-TODO pero se ha ido enterando de cosas. Por ejemplo, sí que sabe lo que sucedió en el palacio: fueron atacados por un dragón capaz de transformarse en humano. Sí que sabe que no todos los miembros de la Royal Family han muerto, porque vio desde su escondite cómo se llevaban a su hermano, el príncipe Raoul. Sí que sabe que las intenciones de Queen Nayomi no pueden ser tan puras como aparentan y que hay una conspiración y no puede permitir que su reino sea engullido y su hermano secuestrado. La princesa Nerea luchará por lo que es suyo, pero no puede hacerlo sola, ¿en quién puede confiar?

Raoul es un profesor de primaria con una vida bastante plana y aburrida. Acostumbrado a novias que no le aportan lo que él desea en el amor, centra la vida en el trabajo. Todo cambiará cuando un nuevo profesor de inglés entre por la puerta de su despacho. Con una gracia y una forma de ver la vida completamente opuesta a la suya, le hará plantearse cosas en las que nunca había pensado.