La princesa Nerea, hábil y diminuta, ha sobrevivido a la destrucción de su palacio y sabe la verdad. Bueno, no lo sabe todo-TODO pero se ha ido enterando de cosas. Por ejemplo, sí que sabe lo que sucedió en el palacio: fueron atacados por un dragón capaz de transformarse en humano. Sí que sabe que no todos los miembro...
Raoul es un profesor de primaria con una vida bastante plana y aburrida. Acostumbrado a novias que no le aportan lo que él desea en el amor, centra la vida en el trabajo. Todo cambiará cuando un nuevo profesor de inglés entre por la puerta de su despacho. Con una gracia y una forma de ver la vida completamente opuest...