Cuerpos mutilados y destrozados se encuentran en la ciudad, sus habitantes comienzan a temer; hay una criatura humanoide enorme rondando que le está dando caza a los hombres.... Caroline sobrevive al primer ataque de esta criatura, o al menos ella cree que fue el primero. Y todo comienza a tener mas sentido cuando Drey, un híbrido entra a nuestra historia. Finalmente encontrándose con la criatura igual que él, con fines ocultos.