Чотириста років тому з морського туману вийшли кораблі козаків та яничар і висадились на раніше невідому землю. З тих пір і точиться війна. Поступово люди відкривають в собі дивні здатності. Так з'явились перші козаки-характерники та чарівники. Так з'явились і перші чудовиська. А може вони були там і до появи людей? Мамай нудиться, доки чекає лист від гетьмана про амністію. Він намагається не розповідати нікому про те, що сталось в Древляниках, адже почуває себе винним. Проте вина виною, а в козака закінчуються гроші. Не бачачи іншої можливості розбагатіти, Мамай приєднується до Марка та його команди авантюристів, щоб відправитись на схід, в землі дикунів. Все б нічого, але гетьманщина в цей момент готується до масового вторгнення горців на свої землі... Мамай відкриває для себе нові землі, звичаї горців і поступово розуміє, що не все так просто, як здавалось з першого погляду...

Композиція роману насичена пригодницькими елементами. Зокрема це епізоди з викраденням Лесі, лицарський двобій, запорізькі суд і кара. Кульмінаційною сценою є сама Чорна рада 1663. У ній підступність демагога Івана Брюховецького бере гору. У розв'язці Шрам рятує рідну Паволоч від Павла Тетері ціною власної голови. Та все ж фінал роману звучить оптимістично, адже на фоні історичного зламу росте нова сім'я — Петра і Лесі, що уособлює нове покоління.