Sara Vasconcelos mora numa pequena e pacata cidadezinha nas montanhas chamada São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo. Ela vive com seu pai, um policial civil investigativo, e seu irmão mais novo, Kevin. A família enfrenta um período delicado desde a morte da mãe, vítima de um câncer há cerca de um ano. ​A vida de Sara ganha um novo rumo com a chegada de um aluno misterioso à escola, cuja presença desperta sua curiosidade imediata ― e sentimentos ainda mais profundos. Ao mesmo tempo, eventos estranhos e sem explicação começam a assombrar a região das serras, quebrando a tranquilidade dos moradores e instalando o pressentimento de que o mal espreita sob a névoa e a vida na cidade nunca mais será a mesma.