Nueve años después de que la Heartfilia decidiera marchase del gremio por voluntad propia, una nueva amenaza aparece en su vida, protegiendo a un niño es capturada por un nuevo gremio oscuro. El chico sin saber que hacer recurre a la única persona que puede salvarla, Natsu Dragneel. El pequeño llega a Fairy Tail sorpr...
Natsu, al ver morir a Lucy del futuro decide ir a entrenar durante un año, pero durante este año de entrenamiento, el gremio se entera de que Natsu se ha unido a Tártaros, por eso mismo, el mundo, sus amigos, su familia e incluso su amor, lo tachan de traidor
El gremio de sabertooth es brutalmente atacado por un gremio obscuro, Sting el maestro del gremio es hechizado por el enemigo que lo convierte en un tierno bebe, el gremio desesperado busca ayuda en fairy tail, mientras los miembros de ambos gremios buscan una solución Lucy se ofrece a cuidar al bebe Sting.¿Que pasara...