Sabertooth es disuelto, y algunos miembros, como Sting, Rogue, Minerva, y Yukino se unen a Fairy Tail, hasta ahí todo está bien. Cuando Lucy, la reciente maga clase A, llega de su misión, desde la primera mirada que cruza con Sting sabe que no se llevarán bien. ¿Y si para empeorar la situación el maestro le ordena a Lucy compartir casa con Sting? Oh no, eso no es todo, también partirán a una misión juntos que no terminará para nada bien...