Bellamione. Hermione Granger vive su último año en Hogwarts con la amenaza de la inminente guerra contra Voldemort. Durante el baile de Navidad, se entristece porque parece Bellatrix Black, su profesora de Defensa contra las Artes Oscuras, no ha asistido... La gryffindor deberá plantearse si a pesar del pasado oscuro de la bruja puede confiar en ella.

AU Emma Swan y Regina Mills crecen en el mismo orfanato siendo inseparables, con el paso del tiempo la vida les lleva por caminos muy opuestos ¿Serán capaces de reencontrarse?