Todo cambia cuando el instituto de Arizona, lleva 5 años de competencia con el instituto de california, los Tiger White, disponen tratar a un alumno del grado de tercero para ver el comportamiento de cada uno. Kimberly Evans, marchara a california, Mike Anderson viajara a Arizona. Cada uno vivirá diferentes vidas y nuevos amores. Pero al cambiarse a cada uno, para mejorar, cambiaran a los demás para empeorar.