Akcja toczy się w Nowym Jorku. Bill, niby umarły, a jednak nie do końca, korzysta z życia jak tylko może. Sprawy beztroskiego życia komplikują się, gdy wkracza policja, dwóch natrętnych łowców i tajemnicza kobieta.

Naszym światem rządzą proste zasady. Sam wybierasz, jak wygląda twoje życie. Jeżeli wiesz, że lubisz normalność i bezpieczne życie nie pakujesz się w wir niezrozumiałych dla ciebie wydarzeń. Jednak co, jeśli wydarzenia mieszają się w twoje życie? Co, jeśli twoim przeznaczeniem jest zgłębić sekrety tego świata? Oczywiście masz wybór, możesz udawać, że niczego nie dostrzegasz, dalej być normalnym. Jednak ja, Dipper nie chcę już dłużej żyć w nieświadomości. Zmierzę się, ze wszystkim, co przyniesie mi przeznaczenie, nawet z miłością.