dans un monde où la population contiens 45% de vampire,35%de loups et 20% d'Homme.Nous suivons l'histoire de yuki,shane et ses amis . Yuki à était adopter plus tard un garçon ce fait adopter par un mystérieux coup de fil eux deux ne sont pas très proche et ne se parle pratiquement pas et il y a une raison à cela Yuki va comprendre la raison pour laquelle il ne parle pas . Les amis de Yuki vont lui apprendre ce quelle est réellement .