Tres años han pasado desde que Dennis rompió el compromiso forzoso de Winnie con Alexis, ambos han disfrutado, fortalecido y vivido al máximo su relación, creando a su vez, lazos cada vez más fuertes y sólidos, pero un día Dennis despierta sin siquiera saber quién es o cómo se llama. Ahora deberá emprender una búsqueda para saber qué fue de sus memorias. En el camino deberá responder las preguntas que lo agobian: ¿Qué sucedió? ¿Dónde están sus recuerdos? ¿Quién es él? Y sobre todo, ¿quién es Winnie y qué significa para él? Y como si no fuera lo suficientemente complicado, deberá hacerlo en un corto período de tiempo, antes de que la Noche de Walpurgis inicie y Dennis descubra por las malas, que la pérdida de su memoria es el menor de sus problemas.

Luego de superar su examen y convertirse en un cazador de monstruos, Dennis se adentra en uno de los cuatro bosques para cazar licántropos, impulsado por el odio que les tiene. En su cacería se topa con Winnie, una mujer loba que habla e impulsado por su curiosidad, la vuelve a ver, formando un vínculo con ella. Su estabilidad se verá amenazada cuando el cazador estrella de Muspel, un Berserker, llegue al pueblo e inicie una cacería para limpiar los bosques, amenazando la estabilidad de Winnie, obligándolo decidir si ayudarla, traicionando a los humanos y Muspel, o dejarla morir, traicionando ese curioso vínculo emocional con ella. Con ese telón de fondo, Dennis deberá emprender una búsqueda épica por los cuatro bosques, enfrentándose a monstruos y descubriendo poco a poco los valiosos y peligrosos secretos de su pasado. Y a su vez, tratando de detener la enorme guerra que está por librarse entre monstruos y humanos. La noche y la luna, la magia y el día, la tierra y la muerte. Todos pasarán por momentos oscuros, pero nunca está más oscuro que antes del amanecer.

Mavis Drácula, la hija del famoso y temido Conde Drácula, está en la residencia vacacional de su familia: Un castillo en Escocia. Durante las vacaciones, y para celebrar su 116 cumpleaños, su familia va a visitarla. Entre ellos, un invitado muy especial...