Rok 535 Nowej Ery - trwa wojna. Dziewiętnastoletni Jean Kirstein, po zakończeniu trzyletniego obozu treningowego, jako jeden z najlepszych kadetów przystępuje do oddziału Sił Powietrznych, mając nadzieję na zostanie pilotem. Rozpoczyna szkolenie pod okiem mechanika Marco Bodt - będącego jednocześnie kombatantem oraz podporucznikiem czternastego oddziału trzeciej dywizji. Między sympatycznym Marco i sceptycznie nastawionym do świata Jeanem powoli zaczyna rodzić się uczucie.

Midorima i Takao byli niemal idealną parą już od czasów liceum. Mimo różnych charakterów, świetnie się ze sobą dogadywali i wiedli szczęśliwie wspólne życie niemal przez dziesięć lat. Shintarou nigdy nie spodziewał się, że pewnego dnia Kazunari odejdzie bez słowa... i zjawi się ponownie po pięciu latach - jednak już nie jako jego chłopak, a pacjent po poważnym wypadku samochodowym, na skutek którego całkowicie utracił pamięć. Czy Midorima, będący jedynie lekarzem rodzinnym, zdoła mu pomóc? Czy zbierze się w sobie i spróbuje zawalczyć o ich związek, czy też może postara się zbudować go na nowo?