Sa mundong puno ng lagim, takot at mga nakakatakot na nilalang (mga bampira at taong lobo), nakatira sina Rosita at Mang Isko. Sa pamumuno ni Mang Isko ay tinutulungan niyang maging ligtas ang mga tao sa kanilang nayon. Pero dahil sa isang misyon ay mapapahamak at mamamatay si Mang Isko. Bago siya mamatay ay naikwento niya ang dahilan ng matinding away ng mga tao, bampira at taong lobo sa kanyang apo na si Rosita. Dahil sa matinding lungkot at kwento ng kanyang lolo, Si Rosita at aalis ng kanilang nayon para pag-ayusin at pagbatiin ang tatlong lahi. Pero paano kung ang inaakala niyang madaling gawin ay mahirap pala at puno ng matinding panganib? Makaya niya kayang pagbatiin na ng tuluyan ang lahi ng mga tao, bampira at taong lobo?