Deux terres, réunies en un seul empire. L'une est magique, l'autre déteste la magie. Quand les natifs de l'une regrettent une guerre perdue, et que l'autre veux étendre sa domination... On obtient des étincelles. Parmi les natifs de la terre de magie, trois adolescents résistent à leur manière à la domination, jusqu'au jour où les hostilités commencent.