Die Jungs gehen auf Tour und haben mit einigen Problemen zu kämpfen. Das Management nervt und nebenbei gibt es auch im Privatleben der Fünf nicht wenig Chaos. Was ist da zwischen Niall und Liam und was ist mit Harry und Louis? Wer sind Jake und Anne und was plant Simon? Wohin führt die Tour die Jungs? Welches Drama erwartet sie?

Niall Horan's Leben ist nicht perfekt. Genau genommen, weit davon entfernt. Als nun auch seine derzeitige Pflegefamilie mit dem 17-Jährigen überfordert ist, bleibt ihm keine Wahl: Er muss in ein weiteres Heim, das sich weit von seiner alten Familie entfernt befindet. Nach anfänglichen Bedenken erkennt er jedoch, dass er trotz seiner Vergangenheit akzeptiert wird, ganz egal, was er in ihr zurückgelassen hat. Er beginnt, Freundschaften mit den anderen Jungs zu schließen - besonders mit Liam Payne. Niall entdeckt unerwartete Gefühle für seinen eigentlich besten Freund, von denen er nicht gewusst hatte, dass sie existieren. Die beiden beginnen, sich immer öfter um die unproblematischste Zeit zu treffen: Um Mitternacht, wenn alles schläft. Obwohl Niall sich anfangs dagegen wehrt, werden die Gefühle der beiden von Mitternacht zu Mitternacht stärker. Aber es gibt nicht viel Zeit, um nachzudenken, wenn das Chaos erst einmal ausgebrochen ist - wenn eine Liebe auseinander gerissen wird, die eigentlich gar nicht sein darf.

Eigentlich war ich nur hier um mich durch checken zu lassen. Die Jungs machten sich nämlich sorgen um mich. Ich war nicht mehr so aufgedreht wie früher. Während den Konzerten machte ich nicht mehr so viele Späße mit den anderen und sprang auch nicht mehr so viel herum. Würde ich dies alles machen, würde ich wahrscheinlich direkt umkippen. Eigentlich sollte es heute nur eine Routine Kontrolle sein. Doch jetzt sitze ich hier in diesem Raum und heule mir die Augen aus. Wie soll ich es den anderen denn erklären? Den Fans. Den Jungs. Und Liam. Liam. Er saß draußen und wusste noch von nichts. Aber sollte ich es ihnen überhaupt erzählen? Sollte ich ihnen erzählen, dass ich vielleicht bald sterben könnte? Denn ich, Niall Horan, habe einen Herzfehler.

Nialls Leben war schon immer seltsam. Sein Abschlussball hat aber seiner Meinung nach alles ruiniert. Liam und Niall haben gerade ihre Schule abgeschlossen und haben jetzt 7 Wochen Ferien vor sich bevor sie auf ihr neues College gehen. Für diese Zeit haben sie gemeinsam mit ein paar Freunden eine Amerikareise geplant, die jedoch anders verläuft als geplant.

Seit 3 Jahren ist Liam jetzt hoffnungslos in jemanden verliebt. Seit 3 Jahren hat er Liebeskummer. Und seit 3 Jahren liebt er jemanden den er nicht lieben darf. Und seit 3 Jahren liebt er jemanden der ihn nicht liebt. Zumindest glaubt er das... Seit 3 Jahren liebt Liam schon Niall. Liam verändert sich immer mehr. Er trinkt immer häufiger. Ist ständig müde und redet nur noch das nötigste. Und er glaubt das es kein zurück mehr gibt keinen Ausweg. Kann ihn jemand daraus holen? Kann Niall ihn daraus holen?

Niall und Liam bilden die perfekte Freundschaft, eine perfekte Harmonie. Irgendwann findet jeder einen Fehler in der vermeintlichen Perfektion, aber ist gerade dieses Unperfekte nicht das Erstrebenswertere von beiden?