un día en la región nórdica un ser ataca a los guardias del hogar de odin donde los deja inconsciente o gravemente lastimados , odin lucha contra ese ser que sin utilizar la mitad de su poder lo deja en ridículo donde este ser desaparece días después en el infierno y cielo ocurre lo mismo pero antes que los lideres de esas fracciones lleguen para luchar contra el desaparece , un día issei práctica en el territorio de tannin su fuerza y velocidad por obligación de draing y las chicas estaban ocupadas ese día con otros asuntos , escucha una explosión cuando llega ve a un ser con una gabardina negra que estaba expulsando un gran poder después de una lucha al ultimo toque el ser explota y issei es transportado a una sala con un trono en donde esta sentado el ser que habla por primera vez . ser : issei hyodu por a verme vencido te daré el premio de volver un dia antes de convertirte en demonio.

issei estaba teniendo una batalla vs el trihexa pero después de derrotar a la bestia del apocalipsis issei es absorbido por raro portal y llevándolo a otro mundo paralelo donde le espera nueva aventuras