Inspirado en la canción "Dark Woods Circus" En una pequeña ciudad de Francia en el siglo XX, una pequeña niña se encuentra con un circo de rarezas y deformidades. Ella se dará cuenta que detrás de todo, los "Deformes" sufren. Los gemelos siameses, una bestia caníbal, y una diva deforme. La pequeña niña descubrirá que hay bondad en sus corazones y los ayudará a escapar del egnigmatico Circo del Bosque Oscuro.