Всё детство Рипер носил рюкзак Гено, выслушивал его скандалы, обнимал, когда ему было грустно, ухаживал за ним. Гено всегда считал Рипера вещью, но он не знал как глубоко ошибался...

На "Высших" демонов легло проклятие: никто кроме ангелов не может иметь от них детей. Ангелы против таких союзов. Начинаются диверсии со стороны демонов. Ангелы проигрывают в "холодной войне", и подписывают договор о том, что раз в год они должны предоставить демонам младшего мужа. Демонам этого мало и они начинают воровать ангелов. Половина ангелов сбежало на Землю. Демоны начинают отлов.