Ao encontrar uma "criatura", Bill Cipher tenta descobrir mais sobre a tal criatura. Porém acaba tendo um sentimento diferente, que nunca avia sentido. Dipper, foi capturado por Bill, seu medo misturado com raiva e amor, trás insegurança, será que ele é bom?

Dipper está cansado. Mabel está ocupada demais para ele. Sua mãe o vê com desprezo. Uma viajem sozinho para um lugar estranho... O que pode acontecer, não é mesmo? Não possuo os personagens de Gravity Falls - eles pertencem ao seu criador, Alex Hirsch!

Enganado por toda sua família e quase morto pela mesma, Dipper decide que esta na hora deles reconhecerem quem realmente manda e quem é o verdadeiro Mason Pines