В наш всеми любимый городишко, под названием "Гравити Фолз", опять приезжают двое близняшек, Диппер и Мэйбл Пайнс. И сразу же они попадают в объятья демона! Но вы только посмотрите, теперь демон не жёлтая треугольная стена, а полноценный человек с магией! Что же теперь ему захочется здесь против семьи Пайнсов?

В отношениях Ларри и Салли есть взаимность, но что-то мешает им быть вместе. Неужели общественные рамки для Ларри превыше любви к Фишеру, или же он готов поделиться своими чувствами с миром?

В этой истории Нагиса играет роль собачки и величайшего мафиози.. Но это ещё не всё, дальше всё может пойти по другому...