Tahun kedua Jungwon di Akademi Polaris, semuanya berubah dengan sangat cepat. Kegelapan datang tanpa bisa dicegah dan sekali lagi Jungwon diuji. Dia hanya bisa maju atau berhenti sama sekali. !baku!

Jungwon menghabiskan hari-hari dengan menghindari penagih hutang yang mencari ayah brengseknya. Ketika Jungwon mulai putus asa akan masa depan, ayahnya memberitahu Jungwon sesuatu yang tak masuk akal. "Ibumu adalah seorang penyihir." !baku!