Alice está prestes a fazer 18 anos, por conta de seus pais terem que viajar á trabalho para outros país, ela se vê obrigada a passar uns tempos na casa de sua avó, que é na favela mais conhecida de todo rio de janeiro, Alemão, lá ela conhece Thales, o homem que mexe com a sua vida. Uma história de amor, reviravolta, paixão. Onde um traficante se desamarra de todos os seus dogmas pra viver uma paixão com uma menina transexual.

Higor descobriu que seu pai era um canalha, e por anos manteve em segredo o fato de que ele tem um meio irmão, fruto de uma traição. Decepcionado o rapaz sai para beber e conhece Juan, um homem muito bonito e com uma personalidade marcante, na mesma noite os dois acabam se envolvendo intensamente, mas ao acordar na manhã seguinte, Higor não tem nenhuma notícia do bonitão. Mais tarde no mesmo dia, Higor é convidado pelo seu pai, para conhecer seu meio irmão e toma um susto ao ver o moreno entrando pela porta de sua casa, descobrindo assim, que transou com seu próprio irmão.