Depois de 5 anos, Dipper Pines recebe a oportunidade de sua vida: ele volta para Gravity Falls a pedido de seu tivô para ajuda-lo nas pesquisas sobre anomalias. Ao chegar, recebe uma visita inesperada que mudaria tudo. Siga-me para ver o que acontecerá nesta cidade do Oregon. Uma história de amor, traições, revelações, lutas e mistérios.

Nicholas VanCamp é o típico garoto de colegial no qual todas as garotas fazem o impossível para ter ao menos uma chance de tocar seus lábios. Bonito, popular e muito cobiçado, Nicholas se vê como um rapaz incontrolável e dono de si, sem medo de encarar as consequências de frente. No entanto, em uma de suas artimanhas no colégio - que acabou machucando um jovem -, ele leva uma punição da diretora: ficar responsável por ensinar a vítima de sua brincadeira nos estudos, como um tipo de reforço. Longe de seus planos, sua vida rebelde é reduzida significavelmente e boa parte de seu tempo é destinado ao garoto - Arthur. Tímido e com personalidade totalmente oposta à do garoto popular e audacioso do colégio, Arthur conquista sua amizade aos poucos. E, mais tarde, consegue uma coisa que nenhuma das garotas que já ficou com Nicholas pôde ter: seu coração. O destino, no entanto, talvez não seja um conto de fadas como eles imaginavam, e um segredo de Arthur - sempre mantido distante - pode romper o romance tão rápido quanto havia chegado.