Север - дикий, необузданный край. Там живут магия и волшебные существа, там оживают легенды и природа поражает суровой красотой. Несколько столетий минуло с тех пор, как пришельцы с юга изгнали коренных жителей, а остальных поработили. Но север принимает только рождённого на севере или сильного и чистого душой. Уставшие от войн, пришельцы не нашли счастья на захваченных землях. Они стоили города на равнинах и боялись лесов, не ладили с соседями, избегали встреч с таинственными и страшными существами. Но больше всего они боялись оставшихся в живых, не порабощённых магов. Время шло. Небеса послали им на помощь Детей солнца - посланников Бога, призванных осветить путь во тьме. Самый сильный из них начал править в Империи и сумел её преобразить, однако после его смерти потомки не могли договориться, раздробили магический камень Посланника и лишили осколки силы. Позже слабая духом Империя подверглась нападению странных существ - уродливых ловких мутантов...