Kora, az ifjú mágus egy nap hibát vét, még hozzá nem is kicsit. Egy félresikerült igézésnek következtében egy ember állattá változott. A helyzetet súlyosbítja, hogy a varázslatot még mestere sem tudja visszafordítani, így kénytelen útra kelni az állatbőrbe került személlyel.