Chico,um jovem cantor, acaba por ordem do destino ou culpa de Nara conhecendo Caetano, recém chegado da Bahia para acompanhar sua irmã, Betânia, convidada pela própria Nara para substituí-la no espetáculo "Opinião",grande sucesso no Rio de janeiro de 65. Co-autoria com @lovymymusic

"Em uma época em que as pessoas engoliam suas vozes, em uma época em que todos tinham medo, eu me apaixonei por você. E de incontáveis noites ao seu lado, de incontáveis beijos e palavras de amor, eu pude esquecer o ambiente em que vivíamos..." - Caetano Veloso

"Mas pode dispensar a fantasia O sonho em branco e preto Amor mais que discreto Que é já uma alegria" Caetano conhece Chico no Festival de MPB de 1967, logo essa amizade se desenvolve em algo mais. Entretanto, que futuro poderia ter o relacionamento dos dois em uma época como aquela?