Dans les terres enneigées du Nord, un groupe de mercenaires a été envoyé à la recherche de villageois portés disparus. Pris dans une tempête, Ilashan, un guerrier venu du Sud lointain, ne doit son salut qu'à l'apparition d'une silhouette mystérieuse au milieu du blizzard. Son sauveur, nommé Sylath, le conduit au sein d'une étrange forteresse isolée au milieu des montagnes... une citadelle prise dans les glaces où l'on célèbre le culte du Veilleur, un dieu aussi assoiffé de sang que ses disciples.

1904. Kim Nam Joon se rend, comme tous les ans, chez son oncle à la campagne. Il souhaite profiter de ses vacances pour se créer de nouveaux souvenirs, découvrir d'une façon nouvelle le monde.