Roland, le fils de Regina présente son amoureux : Henry, le fils d'Emma. Les deux femmes vont succomber à un coup de foudre foudroyant et apprendre à revivre l'amour à quatre, en famille et à deux.

Emma et Henry sont heureux ensemble et pensent se suffire l'un à l'autre. Ils n'espèrent pas grand-chose de la vie jusqu'à leur rencontre avec Regina Mills, médecin malentendante, qui va leur montrer les légèretés de la vie.

Pour un reportage, Emma se retrouve, avec son fils Henry en vacances scolaire, dans une petite ville isolée presque inexistante en Alaska appelée Storybrooke. Elle va alors découvrir les durs rudiments de la vie en pleine nature, entourée de neige, de montagne et d'animaux. Une redécouverte tant spirituelle loin de l'urbanisme et olus proche de la nature, mais aussi sentimentale puisqu'elle va rencontrer la méfiante Regina Mills, musher au caractère froid et énigmatique qui deviendra bien rapidement le sujet principal de son reportage et de son coeur.