Issei Hyodo es un estudiante de segundo año de la Academia Kuo que tiene una gran perversión y una conducta muy lasciva. Lleva una vida tranquila hasta que es llamado para una cita con una chica llamada Yuma Amano. Cuando comienza a oscurecer, la chica lo lleva hasta un lugar apartado donde le muestra su verdadera forma. Ella es un ángel caído y planea asesinarlo. Ya que nadie puede salvarlo, Issei muere. Cuando despierta, descubre que ha reencarnado en un demonio, y desde ese mismo día trabaja como sirviente de Rias Gremory, una chica demonio de alto nivel que resulta ser la más hermosa y popular del instituto aunque sigue siendo el mismo vergonzoso

Los hyodou son una familia reconocida en el mundo sobrenatural, siendo una de las mas importantes por su gran poder magico que llevan en la sangre. Por desgracia el hermano mayor issei no lleva tal poder, siendo la burla de todos, incluso de sus padres, siendo desterrado y mandado al mundo humano por ellos, issei quien penso que sus amigas lo ayudarían en ese momento, siendo rias y sona que le dieron la espalda cuando mas lo necesitaba. diciéndole lo mas hiriente.. no puedo estar con alguien que no sabe defenderse, por eso eres debil, dandole donde mas le dolia a issei.. yéndose sin nada al Mundo humano.. pero alguien poderoso le ayudo y le forjo un gran camino donde nadie sera rival para aquel que una vez fue debil.. conoce esta historia mas adelante...