Durante los años 40, las leyendas advierten que ninguna persona debe subir al cerro antes del amanecer, pues la bruja ronda los montes convertida en lechuza. Margarito, un humilde campesino que nunca prestó atención a esos cuentos, descubrirá que la leyenda era real. Lo que jamás imaginó fue que su mayor miedo terminaría convirtiéndose en el amor más imposible de su vida.