Как-то раз маленький русал Диппер сбежал из дома, чтобы увидеть дождь, но по стечению обстоятельств спас юного Билла Сайфера - будущего капитана самой опасной пиратской команды. Тогда Диппер и не подозревал, чем обернется ему это знакомство.