منذ الازل ومصاصي الدماء في حرب مستمرة مع المستذئبين وفي احدى حروبهم ضد بعضهم التقى احد الذئاب برفيقيته التي كانت من مجموعة مصاصي الدماء. ووقعا في حب بعضهما ، ولكن هذا الحب من المستحيل ان يسمح به قادات الجنسان الذي ادى الى هرب الرفيقان للحفاظ على حبهما. وفي تلك الاثناء انعقدت اتفاقية بين المستذئبين ومصاصي الدماء لارجاع الرفيقان وقتلهما حتى لا يتجرأ احد ويقوم بما فعلاء.