Após um mês da ida de Derek para Los Angeles, logo depois de sua briga e fim de relacionamento com Meredith, a mesma descobre estar grávida do ex-namorado. 4 anos depois, Derek já casado com Rose, prestes a ter seu primeiro filho com a mesma, retorna a Seattle após descobrir que sua esposa lhe traiu. Ao chegar em Seattle, se depara com Meredith e um pequeno menino loiro e de olhos azuis.