El joven Isaac busca su propio camino luego de rechazar la oferta de los Patengers. Su ex profesor de Ilvermorny lo recluta para ser parte de su club, pero se dará cuenta que hay algo mal y se pone a investigar.
James Sawyer y Abril Wood salen a una misión secreta, donde se cruzarán con aliados y enemigos.
Elías se entera del asesinato de sus padres años atrás y quiere buscar venganza contra las personas que cometieron el acto.