Dragon ist tot. Die Kinder des Drachen sollen unter Frozens Führung nach Shinah aufbrechen, doch so eine Flucht in ein fremdes Land muss vorbereitet werden. Ohne Vorräte, warme Kleider und Medizin können sie nicht einfach losmarschieren. Dann verlässt Kami jedoch plötzlich die Kinder des Drachen, um ihren Bruder zu suchen. Sheyna belgeitet sie in der Hoffnung, Hilfe für ihre neue Familie bei ihrem Vater in Niwath erbitten zu können. Nicht ahnend, dass am Ende sie es sein wird, die Maro helfen muss. Derweil wird Inuki nach Shinah verschleppt, wo er gemeinsam mit der Verräterin Marina Dinge erfährt, die er sich nicht einmal im Traum hätte vorstellen können. Gefangen und Verloren sitzt Sebastian in der unterirdischen Kirche, fest entschlossen nicht zu tun, was der Shinigami von ihm verlangt. Doch das ist schwer. Bird ist gestrandet gemeinsam mit den gefallenen Menschen aus Wolkenstett. Sie treiben über das Meer bis sie eine neue Küste erreichen, aber ob diese ihnen Hoffnung oder neues Grauen bringt bleibt unklar. Gleichzeitig erwacht Kuro auf einer Insel. Alleine mit dieser Frau, die mehr über ihn zu wissen scheint, als er selbst. Doch kann er ihr trauen? Zu allem überfluss braut sich im Königreich ein Bürgerkrieg zusammen, denn der Shinigami, der als Oberster die Macht an sich gerissen hat, verfolgt die Teufelskinder nun weit zielstrebiger als jemals zuvor.

Seit der Invasion aus Shinah ist bald ein Jahr vergangen. Doch der Sieg brachte dem Königreich keinen Frieden. Ein roter Drache bringt Feuer und Tod über das Land, ein Drache, der Flavia zum verwechseln ähnlich sieht. Das Volk ist aufgebracht, fordert Rache und Tod für den Feuerteufel und der König sieht sich gezwungen ihren Forderungen nachzukommen. Die Jagd auf Teufelskinder beginnt von neuem und bringt den gesamten Drachenhort in gefahr. Doch auch über den Wolken bleibt es nicht länger friedlich. Denn auch der Wolkenhort ist vor den Soldaten Shinahs nicht gefeit.

Vor bald zehn Jahren brannte das Dorf Raboria in nur einer Nacht bis auf die Grundmauern nieder. Eine schreckliche Katastrophe die heute schon droht in Vergessenheit zu geraten. Doch der schwarze Drache, der in jener Nacht dort gesehen wurde, ist noch immer gefürchtet und wird allgemein nur als der schwarze Tod bezeichnet. Frozen, ein Eismagier, der von seiner Heimat bei den Kindern des Drachen davonlief, dem einzigen Ort, an dem ein Teufelskind wie er sicher leben könnte. Kami, Inuki und Kuro, drei Geschwister, die auf der Suche sind, die ganze Wahrheit ihrer Herkunft zu lüften. Sebastian, ein Exorzist, ausgebildet um die Teufelskinder zu jagen, von ihrer bekanntlich durch und durch bösen Natur jedoch nicht ganz überzeugt. Sie alle und viele mehr werden gegen ihren Willen in eine Verschwörung, einen Kampf hineingezogen, der weit über die Grenzen ihrer bisherigen Welt hinausgeht. Denn der Albtraum, der in Raboria begann, ist noch lange nicht zu Ende.

"Traue niemandem, meine Liebe, nicht einmal dir selbst" Diese Worte folgten ihr auf Schritt und Tritt, doch erst vor Kurzem war ihr bewusst geworden, was damit gemeint war. Sie lebte in einer Welt, die viele nicht sehen konnten oder wollten und in der nichts tatsächlich so war, wie es schien. Täuschung und Verrat standen an der Tagesordnung. Sie konnte niemandem ihr Vertrauen schenken, nicht einmal ihren eigenen Erinnerungen. Waren es überhaupt ihre? Hier kannte niemand irgendwen und man selbst schien doch immer wieder als der beste Freund in der Not zu erscheinen. Leider war man sich selbst auch immer gleich der ärgste Feind...

Die Welt ist voller Magie, deren Nutzung ist allerdings nicht jedem vergönnt. Während die Augen der Magier in den sechs Farben der Magie erstrahlen, leuchtet in denen der Braunäugigen nur der blanke Neid. Zu allem Überfluss unterstützt die prismatische Kaiserin die Unterdrückung der Nichtmagier und begegnet allem Widerstand mit grausamer Härte. Ihr Monopol über die wertvollste Ressource dieser Welt - den Bernstein - wird allerdings jäh bedroht, als eine junge Kriegerin ihr wahres Potenzial entdeckt.