Nicole Kearney, nastoletni wilkołak szukający sensu życia. Po poznaniu wampira, Klausa Mikaelson, jej życie kompletnie się zmieniło. Jej najlepsza przyjaciółka, Madison, stała się wampirem. Madison zaginiona siostra bliźniaczka, Sarah, powróciła po kilku latach, natomiast szybko zginęła z ręki Elijah'y Mikaelson. Nicole jest zagubiona. Co się stanie jak mężczyzna, od którego to się wszystko zaczęło powróci do jej życia?

Gdy zapada zmrok, czają się wśród drzew. Posłusznie czekają na Pełnie...by wyć ze szczęścia.