Will na weselu swojej mamy spędza noc z przystojnym chłopakiem, który zmienia jego życie o sto osiemdziesiąt stopni.

Will Byers wyjeżdża na studia, a na jego drodze staje tajemniczy Mike Wheeler. Początkowo wysoki chłopak o nieprzyjaznym spojrzeniu okazuje się wspierającym i wrażliwym człowiekiem. Ale czy napewno o czystym sumieniu?

Oprócz dźwięku kropel deszczu uderzających o asfalt, słychać było jedynie oddechy dwóch chłopaków, leżących na ziemi, wdychających zapach miasta, trzymających się za ręce, żyjących w strachu przed tym, co się wydarzy, nie do końca zdających sobie sprawę z uczucia, które ich łączyło.

W niesprzyjających okolicznościach i w obliczu zagłady Will decyduję się na wyznanie swoich uczuć przyjacielowi. Nie wszystko jednak idzie po jego myśli. Zawiedziony brakiem szczęśliwego zakończenia postanawia dać sobie szansę z kimś nowym. Czy Mike poczuję się zagrożony i od nowa naprawi zaufanie? #2 Byler #4 Finn # 2 Stranger # 1 Things