Os anos 80 já estava chegando ao fim, bem como a juventude rebelde dos 12 jovens da pequena cidade de Gyeongju. Tendo a música e paixões secretas como algo que os unia, os jovens adultos acabam tendo que decidir qual caminho seguir depois da festa de ano novo que iria mudar as suas vidas. Com o campus da universidade UEG e a loja de discos X-Records como cenários recorrentes, cada um precisa escolher entre o amor e o dever. Lutar contra tudo e contra todos para viver seu amor ou seguir o caminho que já foi traçado?