Een jonge halfelf uit Zwazulu genaamd Carter beweerd dat hij de erfgenaam van de Raleigh familie is. Als Fletcher en Carter elkaar ontmoeten is hij vastbesloten hem te vermoorden tot hij ontdekt wie Fletcher echt is. Maar na het ontdekken van vreemde muurschilderingen worden ze op een missie gestuurd die hen door de ahkhad woestijn leidt. Ze moeten de allesverzengende hitte van de woestijn doorstaan om hun doel te bereiken, maar zal hen dit lukken.