Após um ano fora, Natsu volta a Fairy Tail junto a Happy e rencontra seus amigos, mas algo muda em Natsu em relação a uma pessoa... Lucy. Natsu, decide proteger Lucy com sua própria vida, mas sera que ele ira conceguir? Existem muitas coisas que atrapalham esse "proteger", uma delas é nossa Lucy, que após muito sofrimento, toma um caminho diferente. Esse é o primeiro livro dessa história!