Après cinq cent ans passés à veiller les ruines de la Terre, l'Ase Morgane est appelée en mission sur Avalon. Mais le monde errant, refuge des espoirs de l'humanité acculée, a bien dévié de sa route. Les administrateurs du système sont introuvables ; les hommes ont oublié la nature virtuelle d'Avalon et son histoire. À l'extrême-Sud du continent, un jeune empire assemble d'inquiétants plans de conquête. Et pour sauver Avalon, le seul moyen sera peut-être de retrouver son protecteur de légende, le grand dragon Mû...