Essa é uma história esquecida, de um mundo na qual os humanos e vampiros não eram separados. Jeongguk, um plebeu humano, acaba se apaixonando por Taehyung, um príncipe vampiro do Palácio dos Nobres. Por seu irmão, Jimin, não aceitar sua relação com o vampiro, Jeongguk passa a fazê-lo as escondidas, trazendo desavenças que fariam-o decidir sobre os próprios ideais.