July Bemano se muda para névola , uma cidade não muito conhecida. July passa a ter sonhos muitos malucos que parecem ser muito real. Na sua nova escola July conhece novos amigos que também não são nada normais, ela conhece o cara mais gato da escola e acaba se apaixonando, só que July não espera que seus novos amigos e o menino mais gato da escola são sobrenaturais. As bruxas e os lobisomens iram se juntar para roubar os dons dos mutantes, mas July e seus amigos sobrenaturais não deixaram isso acontecer.

A transformação Beth sempre foi "A Fera" - é assim que todos a chamam na escola, devido à sua altura desengonçada, às marcas de espinha em seu rosto e aos seus óculos grossos. Seu único amigo é Scott, um nerd de cabelos dourados. Mas um dia ela é escolhida como solista soprano do coro e recebe a transformação que mudará sua vida para sempre O garoto Quando viaja com o coro para a Suíça, Beth conhece Derek: pálido, taciturmo, um verdadeiro sonho. Apaixão desenfreada de Derek - pela música, e por Beth - deixa-a sem fôlego, pois, aos olhos dele, ela A Bela. A escolha impossível Ao voltar para casa, Beth ouve uma confissão do seu melhor amigo e fica completamente dividida. Deve escolher a doçura e a segurança de Scott ou entregar-se aos sentimentos novos, intensos e perigosos que tem por Derek? O coração partido Quanto mais Beth se aproxima de Derek, mais distante ele parece. Então ela descobre que ele esconde um segredo... Capaz de causar uma grande destruição.