La oscuridad que se apoderó de Lisanna hace cuatro años, hizo que una asustada y desorientada Lucy huyera del gremio sin mirar atrás. Sus amigos no confiaron en ella. Natsu, la persona que tanto quería y con la que llevaba dos años enteros saliendo, le dio la espalda cuando la rubia tenia que darle una de las noticias...
Lucy siempre ha vivido bajo las estrictas reglas de su padre por lo que le es imposible cumplir su sueño, unirse al mejor gremio de magos, por lo que tomará cartas en el asunto. Hay una razón por la que le dolerá inmensamente el corazón sea cual sea la decisión que tome. ¿Qué hará Lucy? ¿Romperá un corazón o rom...
Nueve años después de que la Heartfilia decidiera marchase del gremio por voluntad propia, una nueva amenaza aparece en su vida, protegiendo a un niño es capturada por un nuevo gremio oscuro. El chico sin saber que hacer recurre a la única persona que puede salvarla, Natsu Dragneel. El pequeño llega a Fairy Tail sorpr...