Smečka Hourly pack se zotavuje po boji z kojoty. V boji zahynulo několik členů, včetně Alfy, otce Dustyho, proto Dusty dostává dědictví Alfy. Sice je to chytrý, věrný pes, ale nikdy ho nenapadlo, že bude muset vést celou smečku. Musí najít vhodný tábor, který je dle legendy Na konci světa. Nastává kojotí třesk.

♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥❤♥