Lucy và Zeref là những học sinh ưu tú của Học viện FairyTail-một trong những Học viện nổi tiếng nhất của Fiore. Anh là sinh viên năm ba, còn cô là tân sinh viên năm nhất. Anh luôn lãnh đạm, lạnh lùng, xa cách cô ; còn cô luôn thờ ơ, ghét bỏ sự hiện diện của anh. Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ thủy tinh hoàn hảo ấy là một bí mật giữa anh và cô.

Zeref mỉm cười, giữ chặt Lucy trong tay, "Nào, hãy để trò chơi tiêu khiển này bắt đầu."

Anh lăng mạ cô trong sự chứng kiến của toàn thể thành viên của hội. "Đồ vô dụng! Tôi không cần cô nữa." Mọi người coi thường cô khi anh đã vứt bỏ cô. "Để xem cô mạnh thế nào nếu không có hắn cứu giúp.." Bạn bè, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. "Thật sự, mình không nói chuyện với cậu được lúc này." Các anh em, cũng chỉ là cái nói mồm. "Sao cô không biến đi nhỉ?" "Rời hội đi!" "Mẹ nó, đồ vô dụng, rời hội đi!" ... "Được," Cô mỉm cười, khóe mắt lóe lên tia tàn nhẫn, "Chính các người đã phản bội tôi." "Cút đi, đồ vô dụng!" "Cút đi, đồ thiểu năng!" "Tôi sẽ cho các người, SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO."

"Anh..Liệu anh có thể giúp tôi trở nên mạnh hơn? Tôi không muốn sử dụng năng lực này cho mục đích xấu..Làm ơn, Zeref, and là một Hắc Pháp Sư, nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ những kẻ giống như tôi..Bị bỏ rơi, bị phản bội, phải sống với sự thù hận..Xin anh..?" - Lucy Heartfilia. "Hãy nói thật đi, Lisanna. Chân tướng đằng sau cô gái ấy. Đừng trách tôi ra tay quá đáng. Kể cả, cô có là phụ nữ đi chăng nữa." - Gray Fullbuster. "Tôi có thể giúp cô, nhưng với một điều kiện. Mãi mãi, Lucy, mãi mãi..Cô sẽ trở thành người của tôi." - Zeref. "Dù có chết đi chăng nữa, tôi phải tìm được cô. Chúng ta đã hứa với nhau rồi..Lucy..Hãy đợi tôi." - Rogue Cheney.