Dany e Megui são amigos de infância, que são apaixonados um pelo outro. Mas há um grande problema no meio de tudo: Dany é um vampiro. Um dia os dois fazem intercâmbio ao Japão e ficam no mesmo quarto. Será que Megui descobrirá?

Noelle é uma garota excluída por ser um monstro em uma sociedade feita apenas por humanos, ela sempre escondeu o seu rosto por máscaras e seu corpo com roupas largas, mas aos treze anos, ao perceber a verdade, ela foge e encontra Judy e juntas terão que reunir os monstros, os rejeitados e os humanos, igual ao início.