Всего лишь три слова, а сколько в них смысла... Лес, ночь и луна - главное место, время и знак, которые имеют значение для тайных жителей города Медвежьегорск... Но однажды в город приедут три столичных парня. Вроде бы ничего необычного, но это не понравится некоторым жителям города. Ребята не подозревают этого и вообще спокойно дружат с ними. И вот на второй день проживания на новом месте этим троим захотелось посетить лес ночью, при свете полной луны... Что из этого выйдет? Смогут ли парни принять тайны города?