Em um mundo onde a magia é a manifestação da energia espiritual, Elias, um jovem de uma linhagem de magos, luta contra sua incapacidade de usar magia, enfrentando uma infância solitária marcada por bullying. Ele se apaixona por uma mulher chamada Isabele, mas sua felicidade é brutalmente interrompida por um mostro poderoso que a mata. Determinado a trazer Isabele de volta à vida, Elias embarca em uma jornada sombria, disposto a sacrificar vidas inocentes para alcançar seu objetivo, desafiando os limites da magia e seu próprio lado sombrio.

Mia é uma jovem garota que está mudando para Forks, um lugar novo e frio à espera. Depois de um péssimo término a garota vai mora com o seu pai, novas pessoas e novos lugares serão sua oportunidade de ter uma vida mais animada.