Natsu est un jeune homme qui vient d'hériter d'une immense fortune due à la mort tragique de ses parents. Dégoûté par ce cadeau empoisonné, il décide de rompre tout contact avec ses amis pour profiter seul de son bien et éviter de revivre avec eux une autre expérience horrible. C'est ainsi que commence pour lui une longue période de lassitude et de solitude. Ainsi, chaque soir, il se poste à sa fenêtre qui donne sur une longue rue marchande et observe les personnes y vivre avec joie et passion. Il s'imagine auprès d'eux en train de discuter, de rire et de passer du bon temps. Cependant, une jeune fille blonde sortie de nulle part va attirer son attention et va faire basculer sa vie du tout au tout...

Inspiré de la Belle et la Bête. Lucy une jeune villageoise, vit paisiblement avec son père. Jusqu'à ce que celui-ci revienne avec des mauvaises nouvelles. Il sera fait prisonnier.

Un homme et un démon. Un démon et un dragon. Un dragon et un homme. Partager son corps avec une entité maléfique n'est jamais signe de bonne chose. Tout s'arrête alors sous le poids de la vérité.